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マイホームプラン

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不動産活用

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生命保険、損害保険

ファイナンシャルプランニングとは

ファイナンシャルプランニングとは、確かな未来を築くために経済的な側面から生活設計を立てることをいいます。
具体的には次のようなことを計画していくことになります。

・社会保険や年金の受給額をあらかじめ予想し老後の資金計画をたてること
・無駄のない効率的な生命保険や損害保険の加入を検討すること
・リスク許容度を考え、株式や投資信託で資産運用すること
・マイホーム計画において、住宅の選択や住宅ローンの仕組みを学ぶこと
・自宅以外の不動産の有効活用を図ること
・贈与税や相続税の仕組みを学び、相続対策をすること


ファイナンシャルプランナー(FP技能士)は、これらのプラン作成のお手伝いをいたします。