サンライズFP事務所

業務内容

・ファイナンシャルプランの作成
・相続コンサルティング(相続・生前贈与など)
・住宅ローンの相談、不動産購入のアドバイス
・年金相談(公的年金、個人年金)
・生命保険・損害保険の相談
・資産運用、投資相談(不動産賃貸、株式投資、投資信託)
・中小企業の事業承継コンサルティング
・住宅プランの相談、住宅設計図面作成
・不動産登記に関する一般相談(土地の分合筆、境界確定、抵当権設定、建物表示変更)
・上記に関する講演・執筆

所在地:千葉県

メール:geppetto100@gmail.com (ご連絡、お問い合わせはメールでお願いいたします)

運営者:ファイナンシャルプランナー(ゼペット)

「国家資格」
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、 2級建築士、第二種電気工事士、1級小型船舶免許
公的資格・民間資格、検定」
住宅ローンアドバイザー、ビジネス実務法務検定、日商簿記検定、福祉住環境コーディネーター

プロフィール
自宅マンション購入を契機に建築や不動産に関心を持ち、その後、建築兼不動産会社に入社する。お客様に土地や住宅を販売しながら、自分自身も2回の自宅買い替えと投資用の土地の購入・売却を経験する。

その頃ネットでの株取引が誰でも気軽にできるようになったことを知り、少額ながら株式投資や投資信託の購入をするようになる。

また両親を亡くし慣れない葬儀や相続に直面したことや旧社会保険庁のずさんな年金記録問題が発覚したことから、相続に関わる諸問題、そして老後の年金・生命保険に関心を抱くようになる。

業務を通じて2級建築士と宅地建物取引士(旧宅地建物取引主任者)の資格を取得し、一方で法律への理解を深めるために民法、会社法、不動産登記法、民事訴訟法、供託法などを学ぶ。そして今までの経験と知識を活かせる資格として1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得した。